全民营销数据看板主表口径：质检通过私客 ⬇ 一键导出 Excel

业务月：来自时间维表 dim_com_date_info.bus_month —— 每月 15 日起归入下月业务月（如 10-15 ~ 11-14 属业务月 11 月，以维表逐日映射为准）。汇总与明细默认展示当月（当前业务月）数据。
主表口径：ods_crisps_crm_inspection_rt 中 type=3 且 inspection_audit='PASS' 的私客记录（质检通过），共 - 个私客。
资源量：筛选范围内通过质检的私客数量。考核人数：在职且岗位含"规划师"的销售序列员工，剔除法律、投融并购业态，其余业态按 80% 计（总人头×0.8）；个人汇总按 1 人计；人均获客 = 资源量 ÷ 考核人数。
加微率：work_wechat_friend_state=2（已添加企微好友）占比。星级占比：私客表 cus_star；未评星计入三星及以下。
7/15/30 天成单：首次成单时间 - 创建时间 ≤ N 天占比；见客或成单：首次见客或首次成单（取较早）≤ N 天占比。
统计周期 = 「创建时间」筛选的日期范围（业绩时间筛选已取消，周期随创建时间联动）。周期成单率：周期内创建且首次成单落在周期内 ÷ 周期内创建；周期内资源业绩：周期内创建资源在周期内的业绩；近三月/近六月资源业绩：周期结束日前 3/6 个月内创建的资源在周期内的业绩；周期内退款：周期内负业绩合计（不论创建时间）；累计资源业绩：业绩计算截至筛选结束日，所有全民营销资源（不限创建时间筛选）的累计业绩合计（含周期外、含退款）。
驾驶仓榜单：按提交人统计筛选范围内资源；业绩/退款榜单取统计周期内数值；见客率 = 已首次见客资源 ÷ 资源量，成单率 = 已首次成单资源 ÷ 资源量（两者仅统计资源量 ≥ 5 的提交人，避免小样本干扰）。业务月趋势固定展示近 12 个业务月，按创建业务月队列统计（见客/成单不限时点）。
条件格式（汇总表）：人均获客 ≥0.3 绿 / 0.1~0.3 橙 / <0.1 红；业绩完成率 ≥105% 绿 / 50~105% 橙 / <50% 红；加微率 ≥40% 绿 / 20~40% 橙 / <20% 红；三星及以下率 ≤50% 绿 / 50~75% 橙 / >75% 红；30天见客或成单率 ≥30% 绿 / 10~30% 橙 / <10% 红。
业绩目标 / 结算业绩 / 业绩完成率：业绩目标与「激励」板块的分公司目标同源（「业绩目标设置」按月维护）；结算业绩 = 统计周期内（按结算时间）的业绩，按业绩结算人所属架构归集；业绩完成率 = 结算业绩 ÷ 业绩目标。三者仅在公司架构视图展示：目标与完成率仅分公司层级，其余层级显示「-」；业态/个人视图显示「-」。